森普拉宣布普通股公开发行定价

圣地亚哥, 11月. 7, 2023 /价值/—— Sempra (纽约证券交易所代码:SRE) (BMV代码:SRE)今天宣布，它已为其注册的公开募股定价17,142,与下文所述的远期销售协议有关的858股普通股 $70.00每股. 此次发行预计将于下周三左右结束 2023年11月10日，但须符合惯例成交条件. 除了, 承销商已被授予直接从森普拉购买最多2个额外的选择权,571,428股普通股, 仅用于支付超额拨款, 如果有任何.

摩根士丹利(摩根士丹利(Morgan Stanley))和花旗集团(Citigroup)担任此次发行的联合簿记管理人和承销商代表.

与发行有关, Sempra已与摩根士丹利(摩根士丹利(Morgan Stanley))和花旗集团(Citigroup)(或其各自的关联公司)(以上述身份)签订了远期销售协议, 远期购买者)相对于17,142,858股普通股. 与远期销售协议有关, 远期购买者或其各自的关联公司(以该等身份), 预计远期卖方将向第三方借款，并将其出售给承销商，由承销商在发行中转售，共计17笔,142,858股Sempra普通股. 如果任何远期卖方未交付并出售Sempra的所有普通股，则应将其交付并出售给承销商, Sempra将直接向承销商发行和出售未由远期卖方交付的普通股数量.

Sempra将不会从与远期销售协议相关的借入和出售的普通股的销售中获得任何收益. 而不是, 根据其在特定条件下选择现金结算或净股份结算的权利, 森普拉打算交付, 在森普拉指定的一个或多个日期(不迟于12月31日)对该等远期销售协议进行实物结算, 2024, 普通股的总股数等于在发行中借入和出售的股数, 换取每股现金收益等于适用的每股远期销售价格, 哪一项最初将等于公开发行的每股发行价减去承销折扣. 根据远期销售协议的规定，初始远期销售价格可在后续不时调整. Sempra打算使用此次发行的任何净收益的很大一部分, 包括其从远期销售协议结算中获得的净收益, 营运资金及其他一般公司用途, 包括为其长期资本计划提供部分资金，偿还商业票据和潜在的其他债务.

此次发行是根据向美国商务部提交的有效货架注册声明进行的.S. 美国证券交易委员会(SEC). 本次发行仅通过招股说明书补充和附带的基本招股说明书进行, 可使用以下“保险人联系信息”项下提供的信息与保险人的代表联系，获得其副本.招股说明书附则的电子版, 连同所附的招股说明书, 将在美国证券交易委员会的网站上发布, www.证券交易委员会.政府.

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这些风险和不确定性将在招股说明书补充和随附的招股说明书以及Sempra向美国证券交易委员会提交的报告中进一步讨论.S. 美国证券交易委员会(SEC)通过参考纳入其中. 这些报告可通过EDGAR系统在SEC网站上免费获取.政府. 投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述.

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源Sempra