- 敲定与康菲石油的合资企业
- 关闭无追索权项目融资
- 宣布KKR的股权参与
- 向柏克德发出最后通知
圣地亚哥, 2023年3月20日 /价值/—— Sempra (纽约证券交易所代码:SRE) (BMV代码:SRE)今天宣布其拥有70%股权的子公司, 森普拉基础设施合作伙伴, 高级助理(森普拉基建), 为开发达成了积极的最终投资决定(FID), 阿瑟港液化天然气一期项目的建设和运营 杰斐逊县，德克萨斯州.
Sempra基础设施关闭了与康菲石油公司(NYSE: COP)子公司的合资企业。, 同时宣布了一项间接出售协议, KKR管理的一家基础设施基金对该项目的非控股权益. 此外，Sempra基础设施宣布项目结束 $6.80亿年 无追索权债务融资和签发项目工程下进行的最后通知, 采购施工协议.
“在Sempra, 我们相信大胆, 前瞻性的伙伴关系将是解决世界能源安全和脱碳挑战的核心," said 杰弗里·W. Martin他是Sempra的董事长兼首席执行官. “拥有强大的客户, 康菲石油和KKR的顶级股权发起人，柏克德的世界级承包商, 随着时间的推移，这个项目有可能成为美国最重要的能源基础设施投资之一, 同时创造就业机会，刺激经济持续增长 Texas 以及墨西哥湾沿岸地区."
森普拉的选择 阿瑟港 作为一个新的天然气液化和出口终端的位置是一个战略决策，将巩固 Texas' 作为世界能源之都的地位。 Texas Gov. 格雷格•阿伯特. “拥有高技能的劳动力和友好的商业环境, 并成为液化天然气出口的全国领导者, Texas 是扩大液化天然气业务的最佳地点吗 美国” 充分发挥这样一个关键行业的经济潜力. 扩大液化天然气对美国的能源安全至关重要 德克萨斯州 我期待着与森普拉一起推进这一使命，为辛勤工作的德克萨斯人带来更多的就业机会和更多的机会."
亚瑟港液化天然气一期项目完全获得批准，设计包括两条天然气液化列车, 两个液化天然气(LNG)储罐及相关设施，铭牌容量约为1300万吨/年. 亚瑟港第一期工程的总资本开支估计为 130亿美元.
长期可收缩产能约为10.根据与强大的交易对手康菲公司(conocophillips)签订的具有约束力的长期协议，500万吨的天然气已全部认购, 莱茵供应与贸易部, PKN orlen.A.英力士和ENGIE公司.A.，均在到达FID时生效. Sempra基础设施也在积极营销和开发具有竞争力的Arthur港液化天然气二期项目, 哪个项目的承载量与第一阶段相当.
世界级的合作伙伴
Sempra和ConocoPhillips关闭了他们的合资企业，ConocoPhillips的一家附属公司获得了该项目30%的非控股权, 是否根据一项为期20年的买卖协议从该项目购买500万吨液化天然气，并管理该项目的整体天然气供应需求. 康菲石油公司还将以股权和承购的方式参与未来的扩建项目.
“我们与Sempra的战略液化天然气合作伙伴关系将有助于满足日益增长的全球天然气需求, 一种温室气体排放强度较低的燃料预计将在未来的能源转型和全球能源结构中发挥关键作用," said 瑞安兰斯他是康菲公司董事长兼首席执行官. “康菲公司在液化天然气领域拥有60多年的经验, 我们期待着继续建立我们的液化天然气投资组合，并扩大我们在实现低碳未来方面的作用.S. 全球能源安全."
Sempra基础设施宣布了一项协议，KKR将间接收购该公司25%至49%的股权, 阿瑟港液化天然气第一期项目的非控股权益. 根据与KKR的协议, Sempra基础设施将保留与转让权益相关的某些经济和其他权利，同时给予KKR某些少数股权保护. KKR主要通过其全球基础设施投资者IV基金进行投资.
“我们很高兴投资这个关键的能源基础设施项目，并扩大我们与Sempra及其世界级团队的战略合作伙伴关系," said 詹姆斯·坎宁安， KKR合伙人. “第一阶段将创造新的就业机会, 支持美国经济增长，在全球能源转型期间提供可靠、清洁的能源. 符合KKR Infrastructure为投资者寻求稳定、可预测回报的战略, 我们在第一阶段的投资得到了与高质量交易对手签订的长期合同带来的强劲现金流的支持."
Sempra基础设施的目标是获得该项目间接所有权权益的20%至30%, 以KKR的交易完成为准. 为了便于说明, 如果Sempra基础设施的间接所有权权益处于参考范围的中点, or 25%, Sempra基础设施预计其在全面商业运营后的平均调整后EBITDA份额约为 4.1亿美元 每年和其股权承诺约为 $1.550亿年. Sempra在上述估算中的份额将相当于这些金额的70%. 上述估计不包括与…相关的其他潜在重大经济利益, 在其他项目中, 未来阶段的发展和项目的进一步优化.
Sempra基础设施与全球工程公司签订了合同, 建筑和项目管理公司柏克德能源公司. 并已发出最后通知，继续进行该项目. 预计1号列车和2号列车的商业运营日期分别为2027年和2028年.
“我们很自豪能与Sempra合作，提供世界级的液化天然气设施. 从成熟开始建设, 可扩展的能源技术有助于保障我们的能源供应，促进向低碳能源的过渡," said 布伦丹贝克特尔柏克德公司董事长兼首席执行官. “柏克德在美国拥有LNG基础设施交付的记录.S. 并为当地社区带来高质量的就业和培训机会. The 5,该项目创造的10,000个建筑工作岗位将为工艺专业人员提供出色的机会-培养一支熟练的劳动力队伍，这将在未来几年使该地区受益."
当地的好处
Sempra基础设施认为，建立牢固的关系并支持其员工生活和工作的社区是其开展业务的基础. 此外, 该公司将社区发展计划的重点放在当地优先事项上，包括教育和领导力发展, 环境管理和安全.
自2015年以来，亚瑟港液化天然气投资超过200亿美元 4000万美元 支持 杰佛逊县 社区, 包括与当地供应商合作采购搬迁所需的材料和服务.87号高速公路5英里的部分，并向60多个当地非营利组织提供赠款, 学校和商业发展团体.
第一期项目是扩大Sempra基础设施经济影响的另一个重要机会. 该项目预计将创造约5个就业机会,在建设期间创造了000个高技能工作岗位，并促进了经济的发展 阿瑟港 and 杰佛逊县.
“Sempra长期以来一直是中国的经济驱动力 杰佛逊县 在这里 德克萨斯州东南, 这个新的亚瑟港液化天然气设施将继续这一趋势，带来数千个就业机会, 开辟天然气新市场，保障国家能源安全,“国会发言人 Texas 众议院议员戴德·费伦说. “德州众议院21区对这一最新发展感到自豪，它展示了我们伟大的州在经济发展方面的领导地位, 创造就业和能源生产."
KKR此次出售的成功完成取决于监管部门的批准和其他惯例成交条件, 亚瑟港液化天然气第一期建设的完成受到许多风险和不确定性的影响. 有关这些交易的更多细节可以在提交给美国税务总局的表格8-K Sempra的最新报告中找到.S. 美国证券交易委员会 2023年3月20日，以及Sempra网站的“投资者”部分的信息幻灯片 ngskmc-eis.net/investors.
调整后的息前利润(EBITDA), taxes, 折旧和摊销)是一个非公认会计准则的财务指标(公认会计准则是一般公认的会计原则).
花旗就交易的各个方面向森普拉提供建议.P. 摩根证券有限责任公司担任该项目的融资顾问.
关于Sempra
森普拉是北美领先的能源基础设施公司，帮助满足近4000万消费者的日常能源需求. 作为非洲大陆最大的能源网络之一的所有者, Sempra正在帮助世界上一些最重要的经济市场实现电气化和脱碳, 包括 加州, Texas, Mexico LNG出口市场. 该公司也一直被公认为可持续商业实践的领导者，并长期致力于建立以安全和卓越运营为重点的高性能文化, 领导力和劳动力发展，多样性和包容性. 《英国最大赌博365网站》将森普拉评为美国排名第一的公用事业公司.S. 环境、社会和治理得分以及财务表现. 森普拉还连续第12年被列入道琼斯北美可持续发展指数. 有关Sempra的更多信息，请访问 ngskmc-eis.net 在推特上 @Sempra.
关于Sempra基础设施
森普拉基础设施为更美好的世界提供能源. 通过其资产的综合实力在 北美公司致力于为客户提供更清洁的能源. 持续关注可持续性, 创新, 世界级的安全, 支持的人, 弹性经营和社会责任, 它大于2,000名员工发展, 建设和运行清洁能源, 能源网络、液化天然气和净零解决方案预计将在未来的能源系统中发挥关键作用. 有关Sempra基础设施的更多信息，请访问 www.SempraInfrastructure.com and Twitter.
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这些风险和不确定性将在Sempra提交给美国环保局的报告中进一步讨论.S. 美国证券交易委员会(SEC). 这些报告可在证券交易委员会网站上通过EDGAR系统免费获得。 www.sec.gov，在森普拉的网站上， ilos.ngskmc-eis.net. 投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述.
Sempra基础设施, 森普拉基础设施合作伙伴, Sempra德州, 森普拉德州公用事业公司, Oncor和基础设施能源, S.A.P.I. de C.V. (IEnova)不是同一家公司 加州 公用事业、西班牙&E或SoCalGas，不受CPUC监管.
源Sempra
